LES SERVICES

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BILAN PATRIMONIAL COMPLET & OFFERT

Partenaire du programme FILIANSE, je vous invite à faire le point sur votre situation par le biais d’un audit réalisé ensemble à l’aide d’une application exclusive.

Ce bilan vous permettra de :

Bénéficier d’une approche pédagogique pour comprendre votre situation patrimoniale au moyen de vidéos éducatives et ainsi vous aider à prendre les bonnes décisions ;

Profiter de conseils professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine
afin de définir et fixer vos objectifs de vie.

Dans le but de démocratiser la gestion budgétaire et patrimoniale, l’audit et les rendez-vous de conseil sont offerts.

N’attendez plus, prenez rendez-vous !

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Après une étude de votre situation, une analyse de vos objectifs et la prise en compte de votre sensibilité face aux risques, une présentation des préconisations et des conseils pouvant être appliqués vous seront expliqués de manière pédagogique et claire.

CONSEILS PERSONNALISÉS

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MISE EN PLACE DE SOLUTIONS SUR-MESURE

Accédez aux meilleures solutions patrimoniales en collaboration avec des partenaires reconnus et spécialisés dans leur domaine : Immobilier, Assurance, Prévoyance, Placement financier.

Un accompagnement personnalisé vous est proposé dès l’audit.

Ainsi, vous n’aurez qu’un seul interlocuteur, votre partenaire patrimonial.

Pour concrétiser la mise en place des solutions que nous aurons définies ensemble, un accès à un espace numérique dédié et sécurisé vous sera accessible.

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ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS

L’atteinte des objectifs fixés est primordiale jusqu’à leur réalisation.
Un suivi est donc indispensable pour le pilotage du projet.

Des arbitrages et des compléments pourront être réalisés à certains moments
pour favoriser la réalisation des objectifs.

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ACCOMPAGNEMENT SUR LE LONG-TERME

La garantie d’un bon accompagnement se vérifie sur le long terme.

À chaque évènement important ou chaque année, un point sur la situation et l’avancée du projet est réalisé. Il permet de garder le contact, de répondre à vos éventuelles questions ou encore de prendre en considération une nouvelle situation familiale ou professionnelle.